Crear un grupo
Los grupos permiten guardar un conjunto de personas para utilizarlo repetidamente: enviar comunicaciones, generar listados periódicos, etc.
Qué es un grupo en Roshdat
Un grupo es esencialmente un listado guardado con un nombre. Se define por los filtros que lo componen, no por una lista fija de personas. Esto significa que si una persona cumple los criterios del grupo, aparecerá automáticamente aunque se haya dado de alta después de crear el grupo.
Crear un grupo nuevo
- Ve a Listados en el menú superior.
- Aplica los filtros que definan el grupo que quieres crear. Por ejemplo:
- Etiqueta = "Miembro activo"
- Con email registrado
- Con los resultados en pantalla, haz clic en el botón Guardar como grupo.
- Se abre un pequeño panel. Escribe el nombre del grupo (ej: "Miembros activos con email").
- Haz clic en Guardar.
Acceder a los grupos guardados
En el módulo de Listados, en la parte superior izquierda, hay un desplegable Grupos guardados. Selecciona el que quieras para cargar automáticamente sus filtros y ver el resultado actualizado.
Editar o eliminar un grupo
Desde el desplegable de grupos, haz clic en el icono ⋯ junto al nombre del grupo para:
- Renombrarlo
- Actualizar sus filtros (aplica los filtros nuevos y guarda)
- Eliminarlo
Usar un grupo para exportar
Una vez cargado un grupo, puedes exportar sus resultados a Excel. Ver Exportar a Excel.